齐峰新材:公开发行A股可转换公司债券发行公告

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  齐峰新材料(002521)9月10日公报, 1、齐峰新材料地下发行A股可替换保释金已收购中国保证人的监督管理任命证监批准[2014]892号文审读。

  2、总血液循环为76,000万元可转换保释金,票面看重100元人民币。,全部含义7,600,000张,按面值发行。

  3、可替换保释金信号为128008。,保释金简化“齐峰转债”。

  4、比较期可替换保释金首次发行常备的。,原合伙首次懂道理的人后剩余物教派(含原合伙废首次懂道理的人教派)采取网上向知名的出资者经过深圳股票交易所贸易体系名次与网下对机构出资者买价懂道理的人相结合的方法举行。

  5、原合伙可首次懂道理的人的可转换保释金等于为其在截止过户日期收盘后登记簿在册的保持不变齐峰新材料常备的等于按每股懂道理的人元可转换保释金的将按比例放大,并将可替换保释金的要点替换为100元/张。。发行人首次向原合伙让。,原无休止地交易合伙首次接待,得第二名信号为082521。,名次高尚的齐峰的约会。。原约束下的合伙首次接待,在直接的机构(主承销品商)海通保证常备的有限公司。

  原合伙可以染指事前分派。,你也可以染指购置物剩余物后的首次级P。

  6、原合伙首次懂道理的人后剩余物及原合伙废首次懂道理的人的教派在网下和网上预安装的发行等于将按比例放大为75%:25%。地面实践购买归结为,在线和离线事先安排版本暗中的盗用回调。,为了达到预期的目的与P的在线购置物礼仪的成功率,剩余物由承销品商承保。。在网上,将由发起人名次给机构出资者(MA)。。

  7、发行人目前的A股本钱420,440,000股,鉴于此成绩的首次级配备比的计算,原A股合伙可替换保释金全部含义,599,873张,约占可替换保释金发行全部含义的100%。。

  8、机构出资者染指购置物的抵消,应缴付押金。,存款要点占总购置物要点的30%。。机构出资者的上极限为2。,000元人民币(200),000张),超越2,000元人民币(200),000张卡霉臭是100万元(10)。,000张必须的倍。机构出资者的上极限为57。,000万元人民币(5),700,000张).

  9、普通大众出资者经过深圳ST染指购置物,购置物信号是072521。,购置物高尚的齐峰保释金。。网上向大众出资者购置物的记述数是,000元),每张10张都是购置物单位。,每个报账的最大购置物限额是19。,000万元人民币(1),900,000张),网上经商的最大等于是1。,900,000张。

  10、这次发行的齐峰转债不设保持不变期限度局限。

  11、这一成绩首次于原合伙。、接待出资者在线和离线购置物日期。:2014年9月15日。

(总编辑):DF132)

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